Сан-Франциско, первые годы двадцатого века. В китайском квартале находят тело убитой европейки, и все улики указывают на местного жителя. Город охватывает волна негодования — люди требуют немедленно разогнать Чайнатаун. Запутанное дело поручают двум необычным сыщикам: практикующему древние методы врачевания Цинь Фу и метису А-Гую, чья репутация искусного следопыта известна далеко за пределами трущоб.
Напряжение нарастает с каждым днём. Пока толпа жаждет расправы, двое непохожих друг на друга мужчин ищут правду. Один опирается на многовековую мудрость предков, другой доверяет инстинктам и опыту жизни меж двух культур. Их методы разные, но цель общая — найти настоящего убийцу, пока несправедливость не привела к новой трагедии.