Спрятанный в густых лесах, старинный город Ллорис был построен эльфами много веков назад. Теперь же здесь хозяйничают люди, изгнавшие прежних хозяев. Жестокий шериф держит горожан в страхе, выжимая из них последние деньги. Налоги растут, а вместе с ними — нищета и отчаяние. Людей выгоняют из домов, лишая средств к существованию. Любой, кто осмелится возмущаться, тут же оказывается в темнице или на виселице.
Но терпение ллорисцев на исходе. Они готовы поднять восстание, даже если для этого придётся просить помощи у эльфов, ушедших в глушь. Магия древнего народа — их последняя надежда. Однако эльфы помнят предательство людей и не спешат вступать в союз. Двести лет они жили вдали от чужих распрей, и теперь их покой дороже любых обещаний.